“新财富最佳投顾之最佳服务奖”利鑫:资金配
财经投资
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admin
2019-02-11 18:11

  “为券商赋能,为投顾提升价值”,经过初审及23位专家评委打分,112名投顾上榜首届新财富最佳投资顾问评选第二阶段“服务能力评价”。本文为

  从入证券行业的第一天起,我就非常热爱研究证券市场。这种热爱源于一种读懂市场的快乐。如今我在证券行业投资顾问岗位已经工作了整整十年了,十年里,我经历过牛市的疯狂,也见识了熊市的黯淡。多个完成牛熊周期的历练,让我更加坚定了价值投资的理念。未来我将用更专业的服务为投资者带来成长。

  我的策略框架是将需要交易和配置的资金按照4:3:3的比例,分为三个仓位:

  第一个仓位的投资逻辑是:用“量化加人工”的方式,也就是技术系统加上投顾对市场判断的叠加标准来指导操作。

  第二个仓位的投资逻辑是:采用了2013诺贝尔经济学奖得主对股票市场提出的多因子定价模型为基础,加以简化和改良,生成的操作策略。

  第三个仓位的投资逻辑是:借鉴了美国著名经济学家克哈提出股票市场的的“惯性定理”为基础,经过回测改良,生成的操作策略。

  虽然每个仓位有自己的交易逻辑和投资理念,但三个仓位却可在不同的趋势下交相呼应,争取收益,规避风险。三个仓位能在市场盘整,启动,拉升和回落的各个阶段做到互相配合,最终控制风险,获取收益最大化。

  利鑫:开源证券经纪业务总部投资顾问。长期研究市场投资策略,大类资产配置。总结提出的投顾服务体系建设,和客户服务体系搭建,获得了公司内部多个表彰及广泛推广。个人倡导“理性、价值、知性而为”的投资观。

  首届新财富中国最佳投资顾问评选情况,请点击阅读原文登录专题页面了解详情。

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